La gestion du suivi client : le CRM - niv 2

Pré-requis : connaissance du CRM – niveau 1 (ou connaissances équivalentes)
Dates : 20 nov | 26 mars
Durée : 3h

Objectif :

Le participant aura un aperçu détaillé des fonctionnalités avancées de la gestion d'un CRM.
A l'issue de la formation il sera capable de mettre en œuvre une stratégie d'approche et de suivi efficace et globale de sa clientèle.

Contenu :

Rappel des fonctionnalités d'un logiciel de Gestion de Suivi Client

Actions commerciales ciblées

• Les différents modes d'envoi d'un mailing
• La sélection d'une cible précise et cohérente
• L'intérêt d'un mailing au format "html enrichi"

Les échanges individuels avec un client / prospect

• Approfondissement du niveau 1 de la formation CRM

Les offres de prix clients

• L'intérêt d'un modèle précis d'offres de prix
• La création et le suivi des offres de prix (classer ses offres par statut, quand relancer le client,...)
• De l'offre initiale à la commande du client

L'utilisation d'un module CRM "offline" pour les commerciaux

• Principes et intérêt d'un module offline
• La synchronisation d'un module offline avec la base de données centrale

Paramétrage d'un logiciel CRM appliqué à EQUISIS Executive

• Les répertoires d'archives clients et de stockage des pièces jointes
• Le paramétrage des utilisateurs : adresse email, signature
• La gestion des entêtes et pieds-de-page de documents
• La numérotation des documents commerciaux
• Création des types d'actions commerciales
• Installation du logiciel de génération de fichiers pdf
• Installation du logiciel de fusion de fichiers pdf (module de fax)
• Création de modèles de documents (accompagnements, courriers, offres, mailings html)

Exercices appliqués au logiciel de gestion EQUISIS Executive CRM

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Codes ROME applicables à cette formation : 33112 / 33113 / 33114 / 33115 / 14311 / 14312 (http://www.anpe.net/)
Toutes les formations sont organisées et données par Formac Consult sa.